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【播資訊】上市即破發(fā) 齊魯轉債為何不受待見?

來源:英為財情

財聯(lián)社12月19日訊(記者 史思同)12月19日,是齊魯銀行公開發(fā)行80億可轉債的上市交易之日。

一般來說,新股/新債通常具有較大的盈利可能和漲幅空間,尤其是可轉債新債更可以說是“穩(wěn)賺不賠”,被投資者譽為“買到就是賺到”。但令人意想不到的是,上市首日,齊魯轉債(N齊魯轉)不僅沒能如愿上漲,反而開盤立即迎來了破發(fā)。

數(shù)據(jù)顯示,當日齊魯轉債低開98.01元,隨后微回升至當日最高點98.87元后便開始一路走低,全天未能上過原本的100元面值。截至收盤,其價格已跌至95.128元,當日跌幅達4.87%。也就是說,中簽的投資者不僅賺不到錢,反而每中一簽(1000元)就要虧掉近50塊錢。


(資料圖片僅供參考)

對于此次齊魯轉債罕見破發(fā),博通咨詢金融行業(yè)首席分析師王蓬博認為或主要是80億可轉債盤子較大、股轉價較高等因素所致?!氨敬伟l(fā)行的可轉債規(guī)模較大,提升未來轉股壓力是一個方面的原因,利息兌付時限較長,股東配售率較低,轉股價和現(xiàn)行股價對比偏高等都可能是破發(fā)的原因。

80億巨額轉債

11月25日,齊魯銀行發(fā)布《公開發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行公告》,表示該行和中信建投證券組織實施本次公開發(fā)行可轉換公司債券,本次發(fā)行80億元可轉債,每張面值為人民幣100元,共計8000萬張,800萬手,按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉換公司債券簡稱為“齊魯轉債”,債券代碼為“113065”。

其中,本次公開發(fā)行的可轉債向原股東優(yōu)先配售。原股東的優(yōu)先認購通過上交所交易系統(tǒng)進行,配售簡稱為“齊魯配債”,配售代碼為“764665”;原股東除可參加優(yōu)先配售外,還可參加優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購。

而原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行,社會公眾投資者在申購日2022年11月29日。

然而從結果來看,齊魯銀行本次可轉債的股東認可度并不高,而普通投資者的中簽率較高。11月30日,齊魯銀行披露其可轉債的中簽結果顯示,向原股東優(yōu)先配售的股東配售率只有43.15%;而社會公眾投資者中簽號碼共有4,548,183個,每個中簽號碼只能認購1手(1000元)齊魯轉債,占本次發(fā)行總量的 56.85%,網(wǎng)上中簽率為0.04258181%。

對此,博通咨詢金融行業(yè)首席分析師王蓬博認為,一方面,齊魯銀行本次可轉債總額過高,同時其轉股價定價也較高;另一方面,銀行可轉債新債的申購人數(shù)相對較少也是原因之一。

對于發(fā)行可轉債的原因,齊魯銀行在募集說明書中稱,可轉債資金擬將全部用于支持未來各項業(yè)務發(fā)展,在可轉債持有人轉股后按照相關監(jiān)管要求用于補充核心一級資本。

“一般銀行發(fā)行可轉債多是為了補充一級資本”,王蓬博指出,中小銀行的資本壓力較大,發(fā)行可轉債是商業(yè)銀行補充核心一級資本的主要方式之一,“一般來講可轉債成本較低,而且上行配股讓機構獲取資金更多?!?/p>

據(jù)了解,齊魯銀行各項資本充足率指標均低于商業(yè)銀行整體水平。數(shù)據(jù)顯示,今年上半年末,齊魯銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為14.46%、11.22%、9.33%,同期商業(yè)銀行相應指標則為14.87%、12.08%、10.52%。而今年三季度末,該行上述三項指標又進一步下降至14.27%、11.10%、9.27%。

年內(nèi)唯一罕見破發(fā)

由于剛上市的股票或債券通常是市場的熱點,一般情況下,新股/新債通常具有較大的盈利可能和漲幅空間,因此不少投資者都熱衷于打新。

據(jù)市場人士介紹,近年來IPO上市的企業(yè)逐漸增多,新股也會時常出現(xiàn)破發(fā)的現(xiàn)象,存在一定的風險。而相比之下,可轉債新債的風險則相對較小,投資者盈利的情況較多,“一般情況下買到即是賺到”。

實際上,從今年上市的可轉債來看,數(shù)據(jù)顯示,今年以來上市的超140只可轉債均出現(xiàn)了不同程度的漲幅,無一“破發(fā)”,可轉債新債幾乎可以說是“穩(wěn)賺不賠”。其中,數(shù)日前剛剛上市的共同藥業(yè)的可轉債共同轉債,上市首日漲幅就高達57.3%。而今日齊魯轉債上市即破發(fā),成為了年內(nèi)第一只破發(fā)的可轉債。據(jù)了解,最近一次有可轉債上市首日破發(fā),還是2021年5月份上市的由中裝建設發(fā)行的可轉債“中裝轉2”。

而從銀行轉債來看,齊魯轉債更是成為了近四年以來首只“破發(fā)”的銀行轉債。據(jù)了解,有史以來,銀行轉債上市破發(fā)者甚少,首日破發(fā)的僅有江陰轉債、無錫轉債、蘇農(nóng)轉債3只銀行轉債,后來均漲回100元以上,此次齊魯轉債也成為第4只上市首日破發(fā)的銀行轉債。

“本次發(fā)行的可轉債規(guī)模較大,提升未來轉股壓力是一個方面的原因,利息兌付時限較長,股東配售率較低,轉股價和現(xiàn)行股價對比偏高等都可能是破發(fā)的原因。”對于齊魯銀行此次發(fā)行可轉債上市首日破發(fā)的情況,王蓬博認為存在多方面原因,除了本身盤子較大以外,銀行轉債彈性較弱,本身也相對不受資金追捧。

數(shù)據(jù)顯示,截至19日收盤,齊魯轉債轉股股價為5.87元,轉股價值為71.04元,轉股溢價率33.69%。

據(jù)了解,齊魯銀行成立于1996年6月,是一家股份制商業(yè)銀行,于2021年6月18日在上交所上市。

從業(yè)績來看,齊魯銀行近年業(yè)績平穩(wěn),今年前三季度更是實現(xiàn)了高速增長,營收凈利雙雙實現(xiàn)兩位數(shù)增幅。三季報顯示,齊魯銀行今年前三季營業(yè)收入為84.05億元,同比增17.21%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為25.27億元,同比增19.93%。

股市方面,齊魯銀行上市發(fā)行價為5.36元/股,上市之初其股價一度漲到12.07元的高點,但隨后迅速走低,歷經(jīng)起伏后基本保持在4、5元附近。截至12月19日收盤,齊魯銀行報收4.17元/股,當日跌幅2.57%,總市值191億元。

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