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平安證券:晶圓廠擴建拉動需求 光刻膠國產(chǎn)替代成為長期趨勢

來源:英為財情

智通財經(jīng)APP獲悉,平安證券發(fā)布研究報告稱,光刻膠是半導體制造的核心材料,2022年全球光刻膠市場有望達到123億美元。競爭格局上,市場長期被國外高度壟斷,國內(nèi)中高端產(chǎn)品與國外差距較大,自給率嚴重不足。在政策持續(xù)加碼下,國產(chǎn)替代將成為長期趨勢??申P注早有技術積累、已實現(xiàn)產(chǎn)品量產(chǎn)且產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化布局的企業(yè);也可關注在微電子化學品領域產(chǎn)品布局較廣泛的企業(yè)。

平安證券主要觀點如下:

光刻膠是半導體制造的核心材料,行業(yè)壁壘高:光刻膠是半導體制造工藝中光刻技術的核心材料,其品質(zhì)直接決定集成電路的性能和良率,也是驅(qū)動摩爾定律得以實現(xiàn)的關鍵材料。光刻膠按照應用領域可以分為PCB、面板、半導體用光刻膠三大類,其中半導體光刻膠技術門檻最高,專利技術、原材料、設備驗證、客戶認證使得行業(yè)壁壘高筑。

日本雄霸天下,市場高度壟斷:全球晶圓廠的擴產(chǎn)擴建驅(qū)動行業(yè)需求快速增長,2021年全球半導體光刻膠市場約19億美元。2020年中國半導體光刻膠市場約3.5億美元,隨著國內(nèi)晶圓代工產(chǎn)能的不斷提升,預計2025年有望達到100億元人民幣。競爭格局上,市場長期被國外高度壟斷,尤其在中高端光刻膠領域,日企獨占鰲頭。

國產(chǎn)替代成為長期趨勢,國內(nèi)廠商追風趕月:目前國內(nèi)半導體光刻膠主要以低端產(chǎn)品為主,技術水平與國外差距甚遠。但在多項國家政策支持和大基金注資的背景下,今后國產(chǎn)替代將成為長期趨勢。國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)逐漸意識到核心材料國產(chǎn)化的重要性,國內(nèi)廠商也在積極研發(fā)中高端產(chǎn)品、加速客戶和產(chǎn)品導入、擴建相關產(chǎn)能,在探索中砥礪前行,從而抓住國產(chǎn)化的契機。目前已有少數(shù)企業(yè)已開始嶄露頭角,實現(xiàn)從0到1的突破。

風險提示:宏觀經(jīng)濟下行風險;市場競爭加劇風險;原材料和設備供應風險;國產(chǎn)替代不及預期風險。

本文選編自微信公眾號“平安研究”;作者:吳文成、徐勇、付強、閆磊;智通財經(jīng)編輯:謝雨霞。

標簽: 長期趨勢 平安證券

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