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世界百事通!泰達宏利劉洋:消費板塊具備性價比 長期看好必選消費

來源:中國經濟網


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中國經濟網北京4月6日訊 二季度行情開啟,消費板塊哪些情況值得關注?近日,泰達宏利中證主要消費紅利基金經理劉洋分享了他對于消費行業(yè)的投資理念。

劉洋稱,4月份市場進入季報行情,可以關注企業(yè)的年報、一季報等情況。劉洋分析,二季度開始,市場選股傾向會和年報、一季報業(yè)績情況相關,二季度行情比較反應基本面,大家可以關注財報顯示的景氣度更高的行業(yè)或者個股。同時,還可以關注整體消費復蘇數(shù)據,例如社融數(shù)據等。

至于消費行業(yè),劉洋認為可以看外資流入的情況。一季度釀酒行業(yè)北向資金占比排名第一,勢頭良好,且不排除外資進一步流入可能。白酒凈流入多意味著什么?據劉洋分析,消費行業(yè)包括白酒板塊,經過前期調整,估值水平在中位數(shù),不算太貴,資金也看到了消費板塊具有一定性價比。目前,消費板塊還不是過熱的狀態(tài),可以考慮關注。

隨著經濟的復蘇,以及白酒企業(yè)調價控貨的延續(xù),白酒板塊能否走出新一輪行情?劉洋認為,白酒板塊更多的看當前的供需關系,一是看消費恢復情況。消費能力恢復需要一定時間,以白酒為代表的消費板塊可能有一定上升空間。二是可以看地產銷售狀況,白酒與地產銷售指標具有一定相關性,同時也能夠反應消費景氣度,對經濟恢復具有一定的指示意義。

而對于可選消費和必選消費,劉洋長期更看好必選消費。他表示,目前各地消費信心和場景都有恢復,伴隨著必選消費能力和意愿的恢復,后續(xù)必選消費可能會更強??蛇x消費里面可以關注家電,因為是受地產后周期板塊影響較大,如果地產起來的話,家電可能有一定空間。

劉洋還稱,可以關注安全概念。農業(yè)的種子安全、食品安全這些在消費紅利指數(shù)里面有重點標的??梢躁P注種植、動物保護這種農業(yè)安全的概念。另外,豬價回升對養(yǎng)殖股也有一定程度的利好。

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