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【速看料】葫蘆娃擬發(fā)不超5億可轉債 2020年上市募2.08億元

2023-03-17 19:20:22 來源：中國經濟網

中國經濟網北京3月17日訊今日，葫蘆娃（605199.SH）股價下跌，截至收盤報16.40元，跌幅2.03%。

昨日晚間，葫蘆娃發(fā)布了《向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案》。本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券擬募集資金不超過人民幣50,000.00萬元（含50,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后募集資金凈額將按輕重緩急順序投資于以下項目：南寧生產基地二期項目、數(shù)字化建設項目、補充流動資金。

【資料圖】

本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券。本次可轉債及未來經本次可轉債轉換的公司股票將在上海證券交易所上市。本次可轉債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉債期限為發(fā)行之日起6年。

本次可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后一年利息。本次可轉債轉股期自本次可轉債發(fā)行結束之日滿6個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止。

本次發(fā)行的可轉債初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發(fā)生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉債的具體發(fā)行方式由股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉債向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權放棄配售權。具體優(yōu)先配售數(shù)量提請股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉債的公告文件中予以披露。本次可轉債給予原股東優(yōu)先配售后的余額及原股東放棄認購優(yōu)先配售的金額，將通過網下對機構投資者發(fā)售及/或通過上交所系統(tǒng)網上發(fā)行。如仍出現(xiàn)認購不足，則不足部分由主承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

葫蘆娃于同日披露的《前次募集資金使用情況專項報告》顯示，公司已于2020年7月通過上海證券交易所發(fā)行A股40,100,000股，面值為每股人民幣1元，發(fā)行價格為每股人民幣5.19元，收到股東認繳股款共計人民幣208,119,000.00元，扣除發(fā)生的券商承銷傭金及其他發(fā)行費用后實際凈籌得募集資金人民幣151,039,652.23元。經天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天健驗[2020]246號驗資報告驗證，上述募集資金總額坐扣承銷傭金人民幣35,000,000.00元后的余額人民幣173,119,000.00元已于2020年7月3日匯入公司開立的以下募集資金專戶。

葫蘆娃于2022年10月28日披露《2022年第三季度報告》顯示，2022年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,056,601,652.93元，同比增長16.04%；歸屬于上市公司股東的凈利潤71,885,690.65元，同比下降7.08%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤57,600,426.18元，同比增長0.75%；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為-188,773,749.65元。

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