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安信國際:予世紀睿科(01450)“買入”評級 目標價6.5港元

來源:英為財情


(資料圖片)

安信國際發(fā)布研究報告稱,予世紀???01450)“買入”評級,預計2023-25年經(jīng)調整凈利潤為2.8/5.2/10.4億元人民幣,目標價6.5港元。公司業(yè)績增長的核心驅動為“交個朋友”系列品牌,目前在抖音和淘寶均為頭部直播電商MCN機構,后續(xù)有望進一步做橫向和縱向的業(yè)務拓展,與同業(yè)相比公司估值較為低估,伴隨2023/2024年業(yè)績高速增長的可預見性,估值有望迎來修復。

報告中稱,交個朋友起步并崛起于抖音平臺,并且穩(wěn)居GMV前列,2022年10月進軍淘寶直播,從過去半年取得的成績來看,交個朋友已經(jīng)取得了雙平臺各自開花的局面。淘寶直播有望成為2023年驅動公司業(yè)績增長的重要動力,同時也驗證了公司品牌成功運營多個平臺的可持續(xù)性。

此外,在渠道拓展層面通過淘寶平臺的成功拓展,公司有望繼續(xù)在平臺多元化方向做出新的成就;同時交個朋友學苑為主播培訓提供了充足的供給資源;在業(yè)務拓展方面公司有自身的供應鏈管理的優(yōu)勢,并且已經(jīng)開始布局自營業(yè)務,相信在未來可以借鑒東方甄選模式,通過開展自營業(yè)務夯實利潤成長;另交個朋友關聯(lián)公司已經(jīng)開始布局海外市場新媒體業(yè)務,未來有望通過助力中國品牌出海,進一步拓展公司的長線成長空間。

該行認為,2023年為世紀睿科業(yè)務轉型的初始年,盡管在多平臺做早起投資和布局,但整體仍然能夠保持盈利,利潤的釋放要待到2024/25年多平臺業(yè)務模式成熟以及向上游的業(yè)務拓展。從市盈率的角度來看最近收盤價對應的2023/24/25年預期PE為8.8x/4.7x/2.3x,遠低于同業(yè)估值水平,股價并未反應公司并入直播電商業(yè)務的增長預期。

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