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天天快資訊丨中泰國際:歐美銀行危機(jī)暫時(shí)未有再度惡化 港股有望企穩(wěn)回升

來源:英為財(cái)情


【資料圖】

3月21日,港股大盤跟隨A股及海外股市造好,恒生指數(shù)上升258點(diǎn)或1.36%,收?qǐng)?bào)19,258點(diǎn)。恒生科指上升2.45%,收?qǐng)?bào)3,965點(diǎn)。大市成交金額有1,024多億港元,港股通則錄得10.13億港元的凈流入。

歐美銀行的流動(dòng)性危機(jī)在央行及政府的介入下暫時(shí)未有再度惡化,歐美央行年內(nèi)大幅加息壓力有所下降,均紓緩了市場的避險(xiǎn)情緒。美國標(biāo)普500 VIX指數(shù)與歐洲銀行股的CDS未有再大幅抽升,而歐美股市的底部緩慢抬升,均反映市場已逐漸消化了近期的風(fēng)險(xiǎn)事件。

在防風(fēng)險(xiǎn)與暫緩加息的壓力增加下,美國10年期債息自3月8日以來快速下跌51個(gè)基點(diǎn),當(dāng)中實(shí)際利率及通脹預(yù)期分別跌33及8個(gè)基點(diǎn)。如果美聯(lián)儲(chǔ)無意將利率峰值上調(diào),那么10年期債息于3月2日高見4.09%已是年內(nèi)高點(diǎn)。

最新AH溢價(jià)指數(shù)報(bào)140.06點(diǎn),處于三年來53.8%分位數(shù),八年來81.2%分位數(shù),再度凸顯H股相對(duì)A股的吸引力。港股有望受惠海外金融風(fēng)險(xiǎn)緩和,疊加流動(dòng)性預(yù)期改善的雙重利好而企穩(wěn)回升。

站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn),可從“穩(wěn)守”的能源、電訊、基建等行業(yè)轉(zhuǎn)向逐步“突擊”,看好1) 基本面修復(fù)相對(duì)確定的服務(wù)類可選消費(fèi)如博彩、餐飲、旅游、酒店;2) 受惠流動(dòng)性預(yù)期改善的互聯(lián)網(wǎng)科技、生物醫(yī)藥及香港地產(chǎn);3) 基本面邊際好轉(zhuǎn)且估值較低的工業(yè)、基建、保險(xiǎn)。

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