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券商晨會(huì)精華:金融數(shù)據(jù)持續(xù)超預(yù)期利好股市

來源:英為財(cái)情


(資料圖片僅供參考)

上周五創(chuàng)業(yè)板低位股仍較為活躍,逾10股漲超10%。截至收盤,滬指跌1.4%,深成指跌1.19%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.1%。北向資金全天凈賣出52.96億元。上周五美股三大指數(shù)集體收跌,納指上周累跌4.71%;標(biāo)普500指數(shù)上周累跌4.55%;道指上周累跌4.44%。

在今日的券商晨會(huì)上,方正證券認(rèn)為,金融數(shù)據(jù)持續(xù)超預(yù)期利好股市;中信建投認(rèn)為,耐心應(yīng)對(duì)牛回頭,守住一季報(bào);中信證券認(rèn)為,市場(chǎng)預(yù)期的轉(zhuǎn)折點(diǎn)將現(xiàn)。

方正證券:金融數(shù)據(jù)持續(xù)超預(yù)期利好股市

方正證券認(rèn)為,2月份國內(nèi)金融數(shù)據(jù)普遍超預(yù)期,總量和結(jié)構(gòu)均有改善,其中社融增速在連續(xù)5個(gè)月持續(xù)下行后出現(xiàn)大幅回升,“M2增速-社融增速”衡量的剩余流動(dòng)性環(huán)境當(dāng)前依然較為寬松。從過去歷史經(jīng)驗(yàn)看,我國社融同比增速向上拐點(diǎn)往往多領(lǐng)先于GDP增速的向上拐點(diǎn),實(shí)際上高頻數(shù)據(jù)顯示當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)開始出現(xiàn)復(fù)蘇勢(shì)頭。從資本市場(chǎng)表現(xiàn)看,過去社融增速回升階段A股市場(chǎng)整體表現(xiàn)往往較好。

中信建投:耐心應(yīng)對(duì)牛回頭,守住一季報(bào)

中信建投認(rèn)為,短期復(fù)常交易兌現(xiàn),經(jīng)濟(jì)與政策預(yù)期回歸合理,外部風(fēng)險(xiǎn)事件擾動(dòng),中期看“?;仡^”將會(huì)提供寶貴布局機(jī)會(huì),2023年A股逐浪上行的判斷不變。維持“復(fù)蘇小牛,成長致遠(yuǎn)”年度判斷,年度層面成長風(fēng)格占優(yōu),短期關(guān)注有一季報(bào)支撐的優(yōu)質(zhì)成長。

中信證券:市場(chǎng)預(yù)期的轉(zhuǎn)折點(diǎn)將現(xiàn)

中信證券指出,市場(chǎng)短期波動(dòng)源于經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)的預(yù)期與經(jīng)濟(jì)漸進(jìn)修復(fù)的現(xiàn)實(shí)之間的矛盾,投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)的預(yù)期已經(jīng)達(dá)到低點(diǎn);全球流動(dòng)性緊縮預(yù)期上修最快的階段已過,硅谷銀行困境對(duì)國內(nèi)影響有限,投資者對(duì)海外流動(dòng)性的擔(dān)憂已經(jīng)達(dá)到高點(diǎn);經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍在不穩(wěn)固的早期,兩會(huì)后是增量政策信息的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn),預(yù)計(jì)市場(chǎng)預(yù)期的轉(zhuǎn)折點(diǎn)將現(xiàn),帶來情緒和風(fēng)險(xiǎn)偏好的上修。首先,對(duì)于經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的趨勢(shì)無需過度擔(dān)心,2月以來市場(chǎng)流動(dòng)性及宏觀流動(dòng)性預(yù)期的下修導(dǎo)致博弈加劇,盡管經(jīng)濟(jì)恢復(fù)趨勢(shì)明確,只是節(jié)奏上有先后,投資者急迫看到數(shù)據(jù)兌現(xiàn)的心理還是放大了局部負(fù)面信息的影響。其次,對(duì)于海外流動(dòng)性緊縮無需過度焦慮,市場(chǎng)已度過加息預(yù)期上修最快的階段,此輪美元反彈進(jìn)程基本結(jié)束,硅谷銀行困境遠(yuǎn)不足以引發(fā)金融動(dòng)蕩。最后,對(duì)于穩(wěn)增長政策的力度無需過度低估,經(jīng)濟(jì)修復(fù)早期依靠被疫情壓抑的需求的釋放,決策層需要充分觀察強(qiáng)度后再評(píng)估增量政策,預(yù)計(jì)新一屆政府將帶來增量信息,明確政策重心。

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