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黃金市場分析：金價漲勢暫緩恐回調(diào)，但不改長期上漲趨勢

2023-01-24 09:57:27 來源：英為財情

(資料圖片)

周二（1月24日）亞市盤初，現(xiàn)貨黃金震蕩微漲，目前交投于1932美元/盎司附近。周一現(xiàn)貨金價維持窄幅震蕩，多頭在經(jīng)歷了五周的上升趨勢后稍作喘息，收漲0.23%，報1930.92美元/盎司。

對沖基金增加了看漲黃金的押注，但漲勢似乎正在失去一些動力

美國商品期貨交易委員會(cftc)的最新交易數(shù)據(jù)顯示，對沖基金連續(xù)第七周繼續(xù)大舉買入黃金。

CFTC截至1月17日當(dāng)周的交易員分類承諾報告顯示，基金經(jīng)理在Comex黃金期貨的投機性總多頭倉位增加7,618口，至124,222口。與此同時，空頭倉位增加50口，至54,845口。

目前黃金市場的凈多頭合約為69377份，達到去年4月中旬以來的最高水平。

據(jù)一些分析師稱，黃金市場繼續(xù)受益于美國利率預(yù)期的變化，這正在削弱美元。市場目前預(yù)計美聯(lián)儲將進一步放慢加息步伐，下月加息25個基點。

美聯(lián)儲激進的緊縮周期預(yù)計將結(jié)束，美元指數(shù)跌至七個月低點。與此同時，黃金價格接近九個月高位，最初支撐位在每盎司1900美元上方。

Walsh?Trading商業(yè)對沖聯(lián)席主管Sean?Lusk最近在接受采訪時表示:“美國經(jīng)濟正面臨重大阻力，這可能會影響美聯(lián)儲的貨幣政策，并將繼續(xù)支撐金價。”

盛寶銀行商品策略主管Ole?Hansen表示：“自2022年11月的低點以來，金價已經(jīng)上漲了大約320美元，在這段時間內(nèi)的調(diào)整越來越小，買家把任何一次挫折都視為積累或參與的機會。黃金遲早會面臨更大的回調(diào)，但目前走勢依然堅挺，關(guān)鍵支撐位低于1895美元，之后是21日移動均線切入位?！?br>
然而，盡管市場上仍存在健康的看漲情緒，但一些分析師認為有跡象表明，黃金正進入盤整階段。一些分析師指出，目前黃金的勢頭指標過于緊張。與此同時，美元被超賣。

賀利氏(Heraeus)的分析師還警告稱，對黃金支持的交易所交易基金(ETF)的投資需求進一步低迷，可能意味著金價漲勢正在失去動力。

分析師們表示：“自2022年11月以來，金價的上漲并沒有伴隨著ETF持有量的增加，其持有量一直保持在9400萬盎司左右。在美元走軟的推動下，金價一直呈走高趨勢，如果投資者開始增加興趣，可能會進一步支撐金價。然而，目前價格處于超買狀態(tài)，表明短期內(nèi)可能會出現(xiàn)暫?；蚧卣{(diào)。”?

道明證券大宗商品分析師也警告稱，黃金價格可能見頂，因為中國市場本周仍因農(nóng)歷新年慶?；顒有菔?。??

后市前瞻：近期回落不改長期上升趨勢

雖然金價短期面臨回調(diào)風(fēng)險，但長期前景依然樂觀。

世界黃金協(xié)會表示，預(yù)計中國農(nóng)歷新年慶?；顒訉⒃俅未碳ば枨螅A(yù)計2023年兔年中國黃金需求將出現(xiàn)反彈。

有分析師認為，即使金價從最近的九個月高位進一步回落，這也不會改變更廣泛的長期上升趨勢。

Walsh?Trading商業(yè)對沖聯(lián)席主管Sean?Lusk表示，很難忽視黃金的看漲勢頭。美國經(jīng)濟的不利因素越來越多，給美聯(lián)儲的貨幣政策立場帶來了很多不確定性，這對黃金有利。他認為這次反彈有一定的上漲空間，上方目標在2000美元，屆時你會看到投資者對他們的多頭頭寸進行獲利了結(jié)。只要金價能夠保持在1920美元上方，他認為黃金就有可能持續(xù)走高。?

SIA?Wealth?Management?首席市場策略師Colin?Cieszynski?表示，他預(yù)計黃金會在當(dāng)前水平附近盤整，然后再恢復(fù)走高。雖然長期趨勢對黃金仍然有利，但從技術(shù)上講，它最近表現(xiàn)良好，看起來有點疲倦，應(yīng)該短暫暫停。

美國銀行預(yù)計，未來三年黃金將成為一種主要資產(chǎn)。經(jīng)濟學(xué)家David?Rosenberg預(yù)測，美聯(lián)儲將在下半年某個時間降息，2023年金價有望突破2000美元，創(chuàng)下新高。

經(jīng)濟學(xué)家David?Rosenberg表示，他預(yù)計2月份的會議將是美聯(lián)儲最后一次加息。他補充說，即將到來的美國經(jīng)濟衰退將迫使美聯(lián)儲在下半年的某個時候開始降息。在這種環(huán)境下，他預(yù)計黃金將成為一種有吸引力的資產(chǎn)，并預(yù)計2023年將升至每盎司2000美元上方的歷史新高。

周二的數(shù)據(jù)較多，投資者需關(guān)注德國2月Gfk消費者信心指數(shù)，德國1月Markit制造業(yè)PMI初值，歐元區(qū)1月Markit制造業(yè)PMI初值，英國1月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值，英國1月Markit制造業(yè)PMI初值，英國第一季度CBI企業(yè)樂觀指數(shù)，英國1月CBI工業(yè)訂單差值和美國1月Markit制造業(yè)PMI初值。

值得注意的是，本周將迎來美國四季度GDP和美國12月PCE數(shù)據(jù)，市場關(guān)注度比較高，對行情影響也比較大，投資者需要提前做好倉位調(diào)整。目前市場預(yù)計美國四季度GDP增速將會放緩，美國PCE增速也會放緩，在數(shù)據(jù)出爐前偏向利多金價。

現(xiàn)貨黃金日線圖

北京時間1月24日7:30，現(xiàn)貨黃金報1932.45美元/盎司

標簽：上漲趨勢市場分析