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焦點-7月7日外匯交易提醒：避險需求增加助力美元漲勢延續(xù)，經(jīng)濟衰退擔憂繼續(xù)施壓歐元

2022-07-07 08:04:34 來源：英為財情

(資料圖片僅供參考)

北京時間7月7日亞市早盤，美元指數(shù)微跌，目前交投于附近107.06。美元指數(shù)周三收漲0.53%，報107.08。在數(shù)據(jù)顯示美國服務業(yè)6月增速放緩至逾兩年低點之后，美元指數(shù)一度升至20年新高107.28。對經(jīng)濟放緩的持續(xù)擔憂促使交易員涌向避險資產(chǎn)，提振了美元走勢。美元指數(shù)今年迄今上漲了12%，勢創(chuàng)2014年以來表現(xiàn)最好的一年。

瑞信宏觀交易策略全球主管Shahab?Jalinoos表示，由于能源價格高企，且美聯(lián)儲加息速度比其他大多數(shù)央行更快，美元走強。目前推動美元走強的是傳統(tǒng)的宏觀因素，而不是風險厭惡操作。他指出，美國是一個能源凈出口國，而德國自1991年以來首次出現(xiàn)貿易逆差。美國的高利率和對美國有利的貿易轉變，增加了美元走強的可持續(xù)性。

投資者對經(jīng)濟衰退的擔憂加劇，主要源于俄羅斯供應減少導致的潛在天然氣短缺，周三歐元兌美元一度跌至20年新低1.0160，最后收跌0.81%，報1.0180。

高盛上調了天然氣價格預測，稱完全恢復通過北溪一號管道的俄羅斯天然氣流動不再是最可能的情境。Equinor周三表示，受挪威石油部門罷工影響的所有油氣田預計將在幾天內全面恢復運營。

分析師預計油價將迅速回升，因為供應緊張狀況持續(xù)存在，而且盡管周二油價下跌，但近月合約價差仍堅挺。Berenberg的外匯和利率顧問Moritz?Paysen說，不僅僅是（天然氣）交付停止的威脅在拖累歐元，已經(jīng)很高的能源成本是一個負擔。歐洲的能源成本比美國高很多倍。

西洋兩岸央行緊縮周期的巨大差距仍然是投資者關注的焦點。周三歐元兌瑞郎一度下跌0.6%，至0.9879的七年新低，即2015年瑞士央行放棄瑞郎兌歐元上限以來的最低水平。

日元從一些避險買盤中獲得了些許支持，日本央行周三公布的調查顯示，在截至6月止的三個月里，日本家庭的通脹預期有所增強，預計未來一年物價上漲的家庭比例達到了14年來的最高水平。日本央行已表示不會撤回貨幣刺激措施，因通脹緣于烏克蘭戰(zhàn)爭導致的燃料價格和原材料成本飆升，而且可能是暫時的。

周三日元兌除了美元之外的其他G-10貨幣上漲，周三美元兌日元一度下跌0.7%，隨后轉為上漲，最后收漲0.1%，報135.90。

由于英國政局持續(xù)動蕩，多位大臣因為不滿意約翰遜提出辭職，周三英鎊兌美元一度下跌0.6%至2020年3月以來最低1.1875，最后收跌0.30%，報1.1921。

周四重點數(shù)據(jù)和大事件前瞻

值得注意的是，美國自動數(shù)據(jù)處理公司ADP因探索新的研究方法，暫停發(fā)布7月“小非農(nóng)”就業(yè)報告。

周四大事需要關注G20外長會議，歐洲央行6月貨幣政策會議紀要。

機構觀點匯總

1.野村證券：預計7月底前英鎊兌美元跌至1.15，9月底前跌至1.10

2.牛津經(jīng)濟研究院：因加拿大央行收緊政策，經(jīng)濟衰退風險上升

牛津經(jīng)濟研究院的模型顯示，加拿大經(jīng)濟陷入衰退的風險已攀升至40%，加拿大央行激進的加息行動是對經(jīng)濟“最大的近期威脅”。預計加拿大央行的政策利率將在10月份從目前的1.5%上升到3%，因為其希望降低通脹壓力。加拿大高估了房地產(chǎn)市場和高企的家庭債務，這使加拿大非常容易受到利率上升的影響。加拿大5月份的通脹率上升到了7.7%，創(chuàng)下39年來的新高。通脹上升仍然受外部因素和供應問題影響。但不幸的是，加息無助于解決這些問題，甚至可能使問題加劇

3.法國興業(yè)銀行：歐元將繼續(xù)承壓，幾乎沒有什么刺激需求的因素

①法國興業(yè)銀行外匯策略師Kit?Juckes周三在一份報告中寫道:我們現(xiàn)在的處境是，對經(jīng)濟衰退的擔憂根深蒂固，英國貨幣政策陷入困境，英國政府陷入一場持續(xù)不斷、最終不可避免的危機。市場的主要驅動力正在緩慢推進；Juckes稱，歐洲對俄羅斯的能源依賴正在下降，但如果天然氣供應管道關閉，其擺脫俄羅斯供應速度還不足以避免經(jīng)濟衰退。如果這種情況發(fā)生，歐元兌美元可能會再跌10%左右；
②Juckes補充道：消除天然氣風險，歐元就會走強很多，但我們無法做到這一點，就像我們無法消除對歐洲央行反分裂政策的擔憂一樣。人們不相信債券市場能夠獨立生存，這削弱了加息對歐元的支撐作用，而歐洲央行的信譽受到了損害，因為它對歐洲與美國國債收益率和不同成員國國債利差飆升反應過度，而這不過是對美國收益率上升和全球信貸息差擴大的正常反應。歐元損失慘重，今年夏天實際上仍然不值得購買。英國的重大政治危機不足以推動歐元兌英鎊走高
③法興銀行首席全球外匯策略師Kit?Juckes表示，歐元“今年夏天實際上仍然不可買入”。“歐洲對俄羅斯的能源依賴正在下降，但如果輸氣管道關閉，下降的速度還不足以避免經(jīng)濟衰退。如果這種情況發(fā)生，歐元兌美元可能會再跌10%左右?

4.瑞士寶盛銀行：歐元兌美元很可能會跌破平價

瑞士寶盛銀行(Julius?Baer)技術分析主管Mensur?Pocinci稱，歐元兌美元已經(jīng)跌至19年來的新低，在2015年、2017年和2020年避免了最后的下跌之后，現(xiàn)在很可能會跌破平價

標簽：經(jīng)濟衰退