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大摩：收購塞納(CERN.US)給甲骨文(ORCL.US)帶來不確定性

2022-03-11 21:28:18 來源：英為財(cái)情

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，此前，甲骨文(ORCL.US)公布的2022財(cái)年第三季度業(yè)績不及預(yù)期，摩根士丹利表示，即將達(dá)成的塞納(CERN.US)交易給甲骨文帶來了不確定性，給予甲骨文目標(biāo)價(jià)87美元。

摩根士丹利分析師Keith Weiss指出，通過估值和云業(yè)務(wù)，該公司對其核心業(yè)務(wù)“越來越樂觀”;不過，市場對收購塞納感到擔(dān)憂。Weiss稱:“隨著股票回購放緩，甲骨文將不得不維持營收增長和運(yùn)營準(zhǔn)則，以推動(dòng)每股收益增長，這與近年來的情況不同?！?/p>

Weiss給予甲骨文目標(biāo)價(jià)87美元。Weiss指出,甲骨文沒有給出塞納交易背后更全面的根本原因。但Weiss稱:“從戰(zhàn)略角度來看，管理層將醫(yī)療保健垂直業(yè)務(wù)視為高度戰(zhàn)略性的，并專注于將塞納的行業(yè)關(guān)系與甲骨文平臺(tái)的行業(yè)特定功能相結(jié)合，以提供一個(gè)集成的產(chǎn)品?！?/p>

此外，美國銀行分析師布Brad Sills將甲骨文目標(biāo)價(jià)從105美元下調(diào)至90美元。Sills強(qiáng)調(diào)了甲骨文的云業(yè)務(wù)實(shí)力，但他也指出：“考慮到第三季度和最近幾個(gè)季度的云業(yè)務(wù)營收預(yù)計(jì)將持續(xù)保持在15%-20%左右，云業(yè)務(wù)營收增長可能難以實(shí)現(xiàn)25%左右的增長?！?/p>

不過，Wedbush Securities上個(gè)月表示，俄烏沖突全面爆發(fā)給投資者提供了一個(gè)機(jī)會(huì)，可以折價(jià)買入甲骨文。

標(biāo)簽：不確定性