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澳華內(nèi)鏡上市首日漲71% IPO募7.5億中信證券賺0.6億

2021-11-15 16:36:02 來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月15日訊上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司（股票簡稱：澳華內(nèi)鏡，股票代碼：688212）今日在上交所科創(chuàng)板上市。截至收盤，澳華內(nèi)鏡報38.51元，上漲71.16%，振幅28.89%，成交額8.60億元，換手率85.21%，總市值51.35億元。

公司是一家主要從事電子內(nèi)窺鏡設(shè)備及內(nèi)窺鏡診療手術(shù)耗材研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。

本次發(fā)行前，顧康直接持有公司16.95%股份，顧小舟直接持有公司21.74%股份，同時顧康、顧小舟通過小洲光電間接控制公司3.13%的股份。顧康、顧小舟父子合計控制公司41.82%的股權(quán)，為公司的控股股東及實際控制人。

2021年7月9日，澳華內(nèi)鏡過會?？苿?chuàng)板上市委2021年第46次審議會議對澳華內(nèi)鏡的現(xiàn)場問詢問題為：

1.請發(fā)行人代表說明：（1）發(fā)行人選定剛設(shè)立的公司作為合作伙伴，在部分地區(qū)開展銷售推廣的原因及商業(yè)合理性，該等操作是否為行業(yè)內(nèi)通行慣例，是否系出于規(guī)避行業(yè)及稅務(wù)監(jiān)管的考慮；（2）在代銷商的下游客戶仍以經(jīng)銷商為主的情況下增加代銷商的合理性；主要代銷商客戶及經(jīng)銷商客戶是否與發(fā)行人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，是否對發(fā)行人存在重大依賴，發(fā)行人是否實際控制代銷商的業(yè)務(wù)；（3）按產(chǎn)品說明銷售給代銷商以及代銷商實現(xiàn)最終銷售的單價和毛利，與發(fā)行人銷售給主要經(jīng)銷商及主要經(jīng)銷商實現(xiàn)最終銷售的單價和毛利的差異。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表：（1）結(jié)合樣機各期在不同市場的分布情況，說明市場樣機數(shù)量較高且在逐年快速增加的合理性；（2）結(jié)合樣機的損耗率和復(fù)用率，說明將樣機在固定資產(chǎn)核算的合理性，是否符合行業(yè)慣例，是否符合企業(yè)會計準則的規(guī)定。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

3.請發(fā)行人結(jié)合杭州精銳和常州佳森歷史增長率，特別是2021年的增長率，說明杭州精銳和常州佳森在計算可收回金額時所用盈利預(yù)測增長率的合理性，并分析商譽減值計提是否充分。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

澳華內(nèi)鏡本次公開發(fā)行新股3334.00萬股，發(fā)行價格為22.50元/股，募集資金總額為7.50億元，募集資金凈額為6.59億元，比原擬募資多1917.8萬元。

此前披露的招股書顯示，澳華內(nèi)鏡原擬募資6.4億元，擬分別用于“醫(yī)用內(nèi)窺鏡生產(chǎn)基地建設(shè)項目”、“研發(fā)中心建設(shè)項目”、“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”、“補充流動資金”。

本次公開發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）是中信證券，保薦代表人是徐峰林、慎利亞。本次公司公開發(fā)行新股的發(fā)行費用合計9097.20萬元，其中中信證券獲得承銷費及保薦費6142.71萬元。

本次發(fā)行由保薦機構(gòu)的子公司中信證券投資有限公司參與跟投，跟投比例為5%，獲配股份數(shù)量為166.70萬股，獲配金額3750.75萬元，限售期限為24個月。

業(yè)績來看，今年前三季度，澳華內(nèi)鏡營業(yè)總收入為2.29億元，同比增長51.06%；歸屬于母公司股東的凈利潤為2075.05萬元，去年同期為-2782.37萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3036.51萬元，同比增長3581.89%。

標簽：中信首日證券